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Sept 2024

Neue Einstellungen im Dashboard

Hier finden Sie eine kurze Anleitung, wie Sie das Dashboard für zentrale Gruppen freigeben und wie Sie die Informationsbox für Dashboards ohne aktuelle Formulare nutzen können.

Wer kann Dashboards konfigurieren

  • Mandant-Administratoren

Freigabe von Dashboards für eine oder mehrere zentrale Gruppen

Screenshot der zeigt, wie man ein Dashboard für zentrale Gruppen freigibt - Teil 1

  1. Im Menüpunkt Administration
  2. Dashboardelemente anklicken
  3. Dashboard auswählen
  4. Zur Sichbarkeit gehen

Screenshot der zeigt, wie man ein Dashboard für zentrale Gruppen freigibt - Teil 2

  1. Nach unten bis zur Option „Zentrale Gruppen/Benutzern“ scrollen
  2. Eine oder mehrere zentrale Gruppen auswählen
  3. Auf Spreichern gehen

Informationsbox für Dashboards ohne Formulare

Wenn ein Dashboard keine Formulare enthält, wird automatisch ein Hinweis eingeblendet, dass derzeit keine Auflistungen vorliegen:

Screenshot der zeigt, die „Keine Auflistung“-Mitteilung

Diese Mitteilung kann individuell an Ihrer Bedürfnisse im Dashboards angepasst werden:

Screenshot der zeigt, wie man die Informationsbox bearbeiten kann

  1. Im Menüpunkt Administration
  2. Dashboardelemente anklicken
  3. Dashboard auswählen
  4. Zur Konfiguration gehen
  5. Informationsbox Nachricht bearbeiten (auf den Button "Bearbeiten" klicken)
  6. Text anpassen
  7. Änderungen speichern

Benachrichtigung an zentrale Gruppen einstellen

Wer darf die Benachrichtigungen für zentrale Gruppen setzen

  • Mandant-Administratoren
  • Formular-Administratoren

Screenshot der zeigt, wie man Benachrichtigungen an zentrale Gruppen einstellenn kann

  1. Im Menüpunkt Daten (Hier bitte darauf achten, dass Sie sich im richtigen Formular befinden)
  2. Auf das Benachrichtigungen-Symbol klicken
  3. Wählen Sie die Art der Benachrichtigung
  4. Geben Sie den Namen der zentralen Gruppe ein -> 4.1 Klicken Sie auf die Gruppe
  5. Einstellungen speichern

Nachrichtenfenster in neuer Registerkarte/Tab öffnen

Die Möglichkeit, das Nachrichtenfenster im Vollbildmodus zu öffnen, ist nun sowohl unter dem Menüpunkt „Datenansichten“ als auch unter „Nachrichten“ verfügbar

Screenshot der zeigt, wie man das Nachrichtenfenster im Vollbildmodus öffnet - Teil 1

  1. Im Menüpunkt Daten
  2. Datenansichten
  3. Wählen Sie die Datensätze/Bewerbungen
  4. Gehen Sie auf „Nachricht senden“
  5. E-Mail oder sichere Nachricht wählen (mit oder ohne Vorlage)
  6. Auf Weiter gehen

Screenshot der zeigt, wie man das Nachrichtenfenster im Vollbildmodus öffnet - Teil 2

  1. Klicken Sie auf das Symbol 'Nachricht in einem neuen Tab öffnen'
  2. Das Nachrichtenfenster wird im Vollbildmodus in einer neuen Tab geöffnet